Enap anuncia colocación de bono en dólares

Discussion in 'Política Nacional e Internacional' started by cada dia puede ser peor, Jul 24, 2024.

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  1. cada dia puede ser peor

    cada dia puede ser peor Usuario Casual nvl. 2
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    Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.



    La estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció la colocación de un bono en dólares a 10 años, dijo el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG. El lunes la empresa indicó que podría salir al mercado de deuda.



    Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.



    Enap utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.



    Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank.



    La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody’s, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.



    A principios de esta semana, la empresa anunció una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.



    https://www.latercera.com/pulso/not...e-bono-en-dolares/2MYZHO445NFXRLXBDT6NK7GI5E/
     
    #1 cada dia puede ser peor, Jul 24, 2024
  2. _Liberty_

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    Lindas, y complejas palabras, que finalmente se reducen en mas recursos para robar y malgastar... las empresas publicas deben cerrar.
     
    #2 _Liberty_, Jul 24, 2024
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  3. whisky

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    Enap...una de las empresas estatales mas inoperantes que hay, se deberia privatizar.
     
    #3 whisky, Jul 24, 2024
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  4. jormeriquel

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    En resumen otra empresa estatal que se endeuda para poder aparentar sustentabilidad economica y que pague el gobierno que venga lusgo lo criticaran por mala administracion
     
    #4 jormeriquel, Jul 24, 2024
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  5. ale_pro87

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    como endeudan a las estatales estos zurdos culiaos, y despues dicen que "loh fasho conprarhom enprheza ha phrecisio e weo puuuuu",
    ellos mismos dejan las empresas hechas mierda de tanto endeudar y robar.
     
    #5 ale_pro87, Jul 24, 2024
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