Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.
La estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció la colocación de un bono en dólares a 10 años, dijo el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG. El lunes la empresa indicó que podría salir al mercado de deuda.
Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.
Enap utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank.
La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody’s, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.
A principios de esta semana, la empresa anunció una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.
https://www.latercera.com/pulso/not...e-bono-en-dolares/2MYZHO445NFXRLXBDT6NK7GI5E/
La estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció la colocación de un bono en dólares a 10 años, dijo el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG. El lunes la empresa indicó que podría salir al mercado de deuda.
Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubican en un rendimiento del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.
Enap utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank.
La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody’s, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.
A principios de esta semana, la empresa anunció una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.
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