Chile emite un bono social a siete años en el mercado de deuda y recibe ofertas por 3.250 millones de euros
Chile salió a los mercados de deuda con un bono social, una de las primeras emisiones de soberanos de mercados emergentes en lo que se espera sea una segunda mitad del año más lenta después de una oleada de actividad en los primeros meses de 2024, logrando atraer ofertas por 3.250 millones de euros.
La nación sudamericana vendió títulos denominados en euros con vencimiento en 2031 a un diferencial de 105 puntos básicos sobre mid-swap, según ha informado Bloomberg a través de fuentes cercanas. Esto se compara con las conversaciones iniciales de precio de alrededor de 130 puntos básicos. Prestatarios gubernamentales y corporativos de mercados en desarrollo emitieron deuda por 321.000 millones de dólares (casi 300 millones de euros) en el primer semestre más activo desde 2021, según datos compilados por Bloomberg. Chile salió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, cuando vendió 1.700 millones de dólares (1.583 millones de euros) en bonos con vencimiento a 5 años a un diferencial de 85 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidenses. Esa venta representaba la totalidad de la emisión en dólares prevista para el año.
https://www.europapress.es/economia...ertas-3250-millones-euros-20240702170543.html
Chile salió a los mercados de deuda con un bono social, una de las primeras emisiones de soberanos de mercados emergentes en lo que se espera sea una segunda mitad del año más lenta después de una oleada de actividad en los primeros meses de 2024, logrando atraer ofertas por 3.250 millones de euros.
La nación sudamericana vendió títulos denominados en euros con vencimiento en 2031 a un diferencial de 105 puntos básicos sobre mid-swap, según ha informado Bloomberg a través de fuentes cercanas. Esto se compara con las conversaciones iniciales de precio de alrededor de 130 puntos básicos. Prestatarios gubernamentales y corporativos de mercados en desarrollo emitieron deuda por 321.000 millones de dólares (casi 300 millones de euros) en el primer semestre más activo desde 2021, según datos compilados por Bloomberg. Chile salió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, cuando vendió 1.700 millones de dólares (1.583 millones de euros) en bonos con vencimiento a 5 años a un diferencial de 85 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidenses. Esa venta representaba la totalidad de la emisión en dólares prevista para el año.
https://www.europapress.es/economia...ertas-3250-millones-euros-20240702170543.html
